Beschreibung
- Vorhersage von Verkäufen durch Prognosen von Verkaufsagenten
- Definieren Sie einzelne Prognosezeiträume (Monate, Quartale, Geschäftsjahre)
- Machen Sie Snapshots von geplanten und erwarteten Einnahmen im Laufe der Zeit
- Vergleichen Sie Prognosen mit tatsächlichen oder historischen Verkaufsdaten
- Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern einen schnellen Überblick über die Verkaufs-Pipeline, den tatsächlichen Umsatz, die Quoten und die Ausführungsquote (der Grad, in dem die Ziele erreicht werden).
- Planung auf einer tieferen Ebene ermöglichen (z. B. auf Business-Segmenten, Märkten, Produkten)
- Genießen Sie die einfache und benutzerfreundliche Oberfläche mit bearbeitbaren Tabellen
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Kennzahlen, die Ihnen einen guten Überblick verschaffen
Verkaufspipeline: Ihre möglichen zukünftigen Einnahmen werden automatisch in einer Verkaufspipeline für die ausgewählten Zeiträume angezeigt. Gemeinsame Datenquellen sind Datensätze, die im Modul „Opportunities“ und / oder „Angebote“ verwaltet werden, aber auch jede andere Quelle (z. B. .csv- oder .xml-Dateien, externe Datenbanken) wird unterstützt
Prognosen: Ihre Benutzer müssen die erwarteten Umsatzzahlen für einen vordefinierten Zeitraum festlegen, z.B.: monatlich für die nächsten 12 Monate, Quartalsweise.
Quoten: Definieren Sie Umsatzziel für jeden Vertriebsmitarbeiter, welche im einem bestimmten Zeitraum erreicht werde sollen, z.B.: monatlich für die nächsten 12 Monate, Quartalsweise.Diese Zahlen werden von einem Verkaufsleiter zugewiesen
Tatsächlicher Umsatz: Diese Zahlen können aus Ihrem ERP-System kommen oder anhand der Daten in einem vorhandenen CRM-Modul berechnet werden
Hinweis: Von SugarCRM © vorgebene Codierungsstandard sind bei der Berechnung der Forecasts nicht erforderlich, die Tabellen können wir ohne Sugar Einschränkungen (Module, Beziehungen oder Datenbanktabellen) berechnen
Prognose für mehrere Segmentierungsebenen
Die Vorhersage von Verkäufen für Benutzer und Zeiträume ist in einer einfachen Verkaufsmatrix zu verwalten, zu bearbeiten und anzuzeigen. Außerdem können Sie Prognosen für jede Segmentierung wie gewohnt erstellen.
Begrenzte Segmentierung
Beispiel einer zweistufigen geografischen Segmentierung (Länder und Regionen) in einem Markt. Beide Achsen können in mehrere Unterebenen unterteilt werden:
Unbegrenzte Segmentierung
Beispiel für eine Liste von Kunden, die dynamisch generiert werden können, um Prognosen für Schlüsselkunden nach Quartalen und Produktkategorien zu erfassen. Die Anzahl der Zeilen ist unbegrenzt:
Screenshots
Navigation
Bild 1: Sie haben Zugriff auf die Prognose-Tabellen mit dem Dateidialog „KINAMU CustomViews“. Sie können die Vorhersagefenster auf Ihrem Bildschirm platzieren und speichern.
Monatlich rollierender forecast
Bild # 2: einfache Eingabematrix für Sarah Smith zur Erstellung ihrer Vorhersage von März 2018 bis Februar 2019 (gespeichert im Snapshot „FC 2018/03“)
Definition von Quoten
Bild 3: Eingabemaske für einen Administrator, um monatliche Quoten für Sarah Smith festzulegen.
Prognosen Verwaltung
Bild 4: Verwalten Sie die Sichtbarkeit, den Status und den Zeitbereich von Prognosen, auf die Ihre Vertriebsmitarbeiter zugreifen können
Integration in SugarCRM
Eine Installation des Moduls „KINAMU CustomViews“ ist erforderlich, um die „Rolling Forecasts“ als Add-In nutzen zu können. Sie können Prognosen mit unterschiedlichen Einstellungen speichern und Ihre Ansichten anpassen, z.B. Prognosen, Opportunities und Angebote aller Ihrer Teammitglieder. Greifen Sie auf detaillierte Daten entweder als Tabellen- oder Diagrammansicht auf einem Bildschirm zu.
Bild 5: Kombinieren Sie Ansichten verschiedener Datenquellen mit „KINAMU CustomViews“