SugarCRM verfolgt einen durchdachten und verantwortungsvollen Ansatz für künstliche Intelligenz, mit starkem Fokus darauf, echten geschäftlichen Mehrwert zu liefern und gleichzeitig Kundendaten zu schützen. Heute bietet SugarCRM sowohl vorhersagende als auch erzeugende KI-Funktionen an, einschließlich Vorhersagen für Interessenten und Verkaufschancen sowie Zusammenfassungen und Account Intelligence über Firmen, Tickets und Verkaufschancen. SugarCRM entwickelt KI-Funktionen, um den Nutzern Zeit zu sparen und tiefere Einblicke in ihre Daten zu ermöglichen, anstatt KI nur um der Technologie willen einzusetzen. Die KI-Tools erfordern keine Vorerfahrung und generieren Antworten automatisch. Durch Grounding werden die KI-Ergebnisse mit den spezifischen Daten, der Terminologie und dem realen Geschäftskontext jedes Kunden in Einklang gebracht. Jede von der SugarCRM-KI generierte Antwort wird moderiert, um die Genauigkeit zu verbessern und schädliche oder irreführende Inhalte zu vermeiden. Mit Blick auf die Zukunft sorgt die modellunabhängige KI-Infrastruktur von SugarCRM und die Betonung von Nutzerfeedback für kontinuierliche Verbesserungen, während sich die KI-Technologie weiterentwickelt.
Überblick über die integrierte KI
GenAI ist in SugarCRM eingebettet und unterstützt Vertriebs-, Service- und Support-Teams, indem es repetitive Aufgaben erleichtert und die Informationssichtbarkeit verbessert. Die KI-Ergebnisse werden erzeugt, während alle Entscheidungen und Kundeninteraktionen unter menschlicher Kontrolle bleiben. KI-Funktionen lassen sich auch in Berichte und Dashboards integrieren, sodass Nutzer KI-generierte Einblicke zusammen mit anderen wichtigen CRM-Kennzahlen verwenden können.
KI in Sugar heute
Derzeit bietet SugarCRM KI-Tools mit prädiktiven und generativen Fähigkeiten an:
- Interessenten- und Verkaufschancen-Module nutzen die vorhersagende Fähigkeit über die Prediction-Funktion. Prediction nutzt Ihre Daten und externe Firmendaten, um prädiktive Einblicke für Verkaufschancen und Interessenten zu liefern.
Tickets-, Verkaufschancen- und Firmen-Module nutzen die erzeugende Fähigkeit über die Zusammenfassungen (GenAI) - und Account (Firmen / Kunden) Intelligence-Funktionen.
Wie SugarCRM mit KI Mehrwert liefert
Die KI-Tools erfordern keine Vorerfahrung, da Antworten automatisch ohne Eingabe generiert werden. Grounding sorgt für qualitativ hochwertigere Ergebnisse, indem die KI-Ausgaben an die spezifischen Daten, Terminologie, Anwendungsfälle und den Geschäftskontext des Nutzers angepasst werden. Jede von SugarCRM-KI generierte Antwort unterliegt einem finalen Moderationsschritt, um die Genauigkeit zu verbessern und schädliche Inhalte zu verhindern.
Hauptfunktionen
KI-Zusammenfassungen (GenAI)
Das AI-Summary-Dashlet liefert prägnante Übersichten zu Datensätzen in unterstützten Modulen:
Firmen
Verkaufschancen
Tickets (Support-Tickets bzw. Service-Anfragen)
Die Zusammenfassungen bündeln Informationen aus mehreren Quellen, heben wichtige Ereignisse, aktuelle Updates und Interaktionen hervor und geben so einen vollständigen Überblick über den Datensatz auf einen Blick.
Account Intelligence
Sugar Account Intelligence liefert tiefere Einblicke in Firmen, indem historische Trends, Aktivitäten und Leistungsdaten analysiert werden. Dadurch können Nutzer Verkaufschancen besser erkennen, das Geschäft von Kunden besser verstehen und Aktionen basierend auf den tatsächlichen Datensatzinformationen zu priorisieren. Erkenntnisse können zudem in Dashboards oder Berichte exportiert werden, um eine breitere Analyse zu ermöglichen.
Sobald das AI-Summary-Dashlet zu einer Firma hinzugefügt wird, werden die ersten Informationen beim ersten Öffnen des Datensatzes generiert, mit Benachrichtigungen, sobald die Erstellung abgeschlossen ist. Die KI-Intelligenz wird automatisch regeneriert, sobald neue Daten verfügbar sind, wobei jedes Mal Tokens verbraucht werden. Nutzer sollten wichtige Informationen immer überprüfen, da KI-generierte Antworten Ungenauigkeiten enthalten können.
Welche Daten werden analysiert?
- Interessenten
- Tickets
- Anrufe
- Meetings
- Aufgaben
- Notizen
- Verkaufschancen
- Angebotenes Produkt
- Gekauftes Produkt
- Angebote
E-Mails aus dem Firmen-Datensatz sowie aus zugehörigen Kontakt-, Verkaufschance- und Ticket-Datensätzen. Das Verknüpfen von E-Mail-Datensätzen führt zu wertvolleren generierten Erkenntnissen.
Dashlet-Struktur
Das Dashlet ist in mehrere Abschnitte unterteilt, um die generierten Informationen schnell zu erfassen:
- Zusammenfassung: Schlüsselinfos, Kommunikation und Interaktionen
- Wachstum: Einblicke in Wachstum und Potenzial
- Sentiment: Wahrgenommenes Stimmungsbild
- Risiken: Identifizierte Risiken
- Kundenziele: Ziele des Kunden mit Ihrem Produkt
- Nächste Schritte: Vorgeschlagene Aktionen mit Schnellaktionen
- Follow-ups: Vorgeschlagene Folgeaktivitäten
Engagierte Kontakte: Kontakte mit den meisten Interaktionen per E-Mail, Anruf oder Meeting
Kontextbasierte Inhaltsunterstützung
GenAI kann beim Verfassen von E-Mails, Ticket-Antworten oder Notizen helfen, indem es historische Kommunikation und verwandte Daten referenziert. Die Ausgaben stammen direkt aus dem CRM und gewährleisten Relevanz und Konsistenz.
Sobald das AI-Summary-Dashlet zu Verkaufschancen- oder Tickets-Dashboards hinzugefügt wird, generiert es Informationen, sobald ein Datensatz geöffnet wird, und aktualisiert sich automatisch, sobald neue Daten verfügbar sind. Jedes Mal, wenn Informationen generiert werden, werden Tokens verbraucht. Nutzer sollten wichtige Informationen stets überprüfen, da KI-Antworten Ungenauigkeiten enthalten können.
Welche Daten werden für die Zusammenfassung von Verkaufschancen analysiert?
- Kontakte
- E-Mails
- Anrufe
- Meetings
- Notizen
- Aufgaben
- Kommentarprotokolle
Welche Daten werden für die Zusammenfassung von Tickets analysiert?
- E-Mails
- Anrufe
- Meetings
- Notizen
- Kommentarprotokolle
- Eskalationen
- Bugs
Die Zusammenfassungsabschnitte im Verkaufschancen-Dashboard
- Teilnehmer: Alle an der Verkaufschance beteiligten Personen und ihre wahrgenommene Rolle
- Kundenabsicht: Erwartetes Ergebnis der Verkaufschance und Begründung dieser Erwartung
- Zusammenfassung: Prägnante Übersicht wichtiger Informationen, Kommunikation und Interaktionen zur Verkaufschance
- Vorgeschlagene Aktionen: Vorgeschlagene nächste Schritte basierend auf dem aktuellen Stand der Verkaufschance und eine Aktionsschaltfläche zum schnellen Erstellen einer zugehörigen E-Mail, eines Anrufs, Meetings, Notiz oder Aufgabe mit nützlichen vorausgefüllten Informationen
- Problembereiche: Wahrgenommene Risiken für den Erfolg der Verkaufschance
Wettbewerb: Alle Wettbewerber, die an der Verkaufschance beteiligt sind
Die Zusammenfassungsabschnitte im Tickets-Dashboard
- Teilnehmer: Alle am Ticket beteiligten Personen und ihre wahrgenommene Rolle
- Zusammenfassung: Prägnante Übersicht wichtiger Informationen, Kommunikation und Interaktionen zum Ticket
- Unternommene Schritte: Überblick über die zur Lösung des Tickets unternommenen Schritte
- Blocker: Alle Hindernisse für die Lösung des Tickets
- Vorgeschlagene nächste Schritte: Vorgeschlagene nächste Schritte basierend auf dem aktuellen Stand des Tickets und eine Aktionsschaltfläche zum schnellen Erstellen einer zugehörigen E-Mail, eines Anrufs, Meetings, Notiz oder Aufgabe mit nützlichen vorausgefüllten Informationen
Stimmung: Wahrgenommenes Kunden-Sentiment und die Begründung für diese Wahrnehmung
Prognose
Die Prognose in SugarCRM nutzt Ihre CRM-Daten und externe Firmen-Informationen, um vorausschauende Einblicke für Interessenten und Verkaufschancen zu liefern. Um die Funktion zu aktivieren, muss eine grundlegende Prüfung (Auditing) auf wichtigen Feldern aktiviert sein, und es müssen genügend aktuelle Interessenten- und Verkaufschancen-Datensätze vorhanden sein. Das Erfüllen dieser Anforderungen garantiert nicht automatisch ein nutzbares KI-Modell. Bei SugarCloud-Instanzen werden Account Intelligence und Summarization automatisch aktiviert, während On-Premise-Instanzen die Unterstützung eines Customer Success Managers benötigen. Nach der Bewertung der Daten durch die KI-Modelle wird die Prognose aktiviert, wenn die Ergebnisse ausreichend genau sind. Änderungen an den Prognose-Feldern aktualisieren danach die Metadaten der Interessenten und Verkaufschancen und können abhängige Workflows auslösen. So werden die vorausschauenden Einblicke direkt in die CRM-Prozesse integriert.
Stimmungs-Analyse
Das Feld AI Sentiment zeigt das aktuelle Sentiment an, das vom AI-Summary-Dashlet für einen Ticket-Datensatz generiert wird. Die KI erkennt Stimmungen in der Kommunikation über Firmen, Verkaufschancen und Tickets. Beispielsweise können E-Mails oder Ticket-Notizen automatisch mit positivem, neutralem oder negativem Sentiment gekennzeichnet werden, was Teams dabei unterstützt, potenziell problematische Interaktionen schnell zu identifizieren und angemessen zu reagieren.
Eingebettete Workflow-Integration
Alle KI-Funktionen sind vollständig in die SugarCRM-Oberfläche integriert, wodurch externe Tools oder separate Module überflüssig werden. Nutzer können KI-Erkenntnisse direkt in Datensatzansichten, Dashboards oder Berichten einsehen, was Kontextwechsel reduziert und sicherstellt, dass KI-Unterstützung nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe passt.
Sicherheit und Governance
Die KI-Funktionen von SugarCRM halten sich an unternehmensgerechte Sicherheitsrichtlinien:
- Kundendaten verbleiben innerhalb des Systems.
- KI respektiert Zugriffsrechte und Datenschutzrichtlinien.
- Die KI-Verarbeitung verwendet keine Daten für externes Modelltraining.
Administratoren können konfigurieren, welche Module und Felder in KI-Zusammenfassungen enthalten sind.
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- SugarCRM Support - AI Summarization Guide
- SugarCRM Support - AI Summarization Administration Guide
- SugarCRM Support - AI Summarization Guide
- SugarClub - Sugar Intelligence Add-on
- SugarCRM Support
Fazit
Die integrierten KI-Funktionen von SugarCRM, einschließlich GenAI-Zusammenfassungen, Account Intelligence und Sentiment-Analyse, bieten praxisnahe Funktionalität, verbessern die CRM-Nutzung, ermöglichen strukturierte Einblicke, effizientes Erstellen von Inhalten und besseres Monitoring von Kundeninteraktionen – alles innerhalb einer sicheren CRM-Umgebung für Firmen, Verkaufschancen und Tickets.