KINAMU Microsoft Teams Notifications für SugarCRM

Das KINAMU Microsoft Teams Notifications für SugarCRM vereinen die Leistungsfähigkeit der automatisierten Workflows von SugarCRM mit der robusten Kommunikationsplattform von Microsoft Teams. Mit diesem Add-On können Sie ganz einfach automatisierte Benachrichtigungen über Sugar BPM einrichten, um Benutzer bei bestimmten Änderungen oder Aktualisierungen in SugarCRM direkt über Microsoft Teams zu informieren.

Hauptvorteile

  • Automatisierte Benachrichtigungen: Generieren Sie Benachrichtigungen direkt aus SugarCRM und senden Sie sie über Microsoft Teams. Reduzieren Sie manuelle Aufgaben und optimieren Sie Ihre Workflows.
  • Nahtlose Integration: Sugar BPM sendet automatisch relevante Updates und Nachrichten, ohne dass zusätzliche Tools oder Prozesse benötigt werden. Dies vereinfacht den Entscheidungsprozess und steigert die Effizienz der Arbeitsabläufe, da Benutzer ohne Medienbruch reagieren können.
  • Flexibel und anpassbar: Konfigurieren Sie Benachrichtigungen so, dass sie nur bei bestimmten Änderungen oder Ereignissen ausgelöst werden, für präzise und relevante Kommunikation.
  • Verbesserte Teamzusammenarbeit: Indem Teams sofort über wichtige CRM-Aktionen informiert werden, wird die Zusammenarbeit effizienter und Reaktionszeiten verkürzt.
  • Reduzierter Kommunikationsaufwand: Der Nachrichtenfluss ersetzt teilweise die E-Mail-Kommunikation und erfolgt über einen klar strukturierten, separaten Kanal.
  • Gesteigerte Produktivität: Mit automatisierter, zielgerichteter Kommunikation kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren und der Bedarf an manuellen Updates oder Nachverfolgungen wird reduziert.

Für wen ist dieses Add-On geeignet?

Dieses Add-On ist ideal für Unternehmen, die bereits SugarCRM und Microsoft Teams verwenden und ihre Workflows durch eine leistungsstarke Integration automatisieren möchten. Es eignet sich besonders für Vertriebsteams, die einen nahtlosen Informationsfluss und klare, Echtzeit-Benachrichtigungen benötigen.

Allgemeine Funktionen

  • Automatisierte Nachrichten: Lösen Sie Benachrichtigungen basierend auf bestimmten Aktionen oder Aktualisierungen in SugarCRM aus, um sicherzustellen, dass relevante Teammitglieder in Echtzeit informiert werden.
  • Anpassbare Workflows: Bestimmen Sie, welche Aktionen in SugarCRM Benachrichtigungen auslösen – z. B. das Erstellen neuer Datensätze, das Aktualisieren von Feldern oder das Abschließen von Aufgaben. Passen Sie Benachrichtigungen an die Anforderungen Ihres Teams an.
  • Nahtlose Integration mit Teams: Durch die Verknüpfung der Microsoft-Konten der Benutzer können Benachrichtigungen automatisch in deren Teams-Chats gesendet werden – ganz ohne zusätzliche Tools oder Konfiguration.
  • Interaktive Prozesssteuerung: Mit den Genehmigungsoptionen der Adaptive Cards können Prozessausgänge gezielt gesteuert werden.

Anwendungsbeispiele

Senden einer einfachen Benachrichtigung

Beispiel: Wenn eine Kundenanfrage eine Genehmigung durch das Management erfordert, wird automatisch eine Benachrichtigung an die zuständige Führungskraft gesendet.

Ablaufbeispiel:

  • Ein Teammitglied gibt eine Kundenanfrage in SugarCRM ein, was einen Sugar BPM-Prozess auslöst.
  • Wenn eine Genehmigung erforderlich ist, sendet das System automatisch eine Benachrichtigungsnachricht an den Microsoft Teams-Chat der Führungskraft.
  • Die Führungskraft erhält z. B. folgende Nachricht: „Genehmigung erforderlich: Neue Kundenanfrage eingereicht. Bitte in SugarCRM prüfen und genehmigen.“

Diese sofortige Benachrichtigung stellt sicher, dass kritische Genehmigungen zeitnah erfolgen und Arbeitsabläufe nicht verzögert werden.

Senden einer interaktiven Karte

Beispiel: Wenn eine Verkaufschance eine kritische Phase erreicht, wird eine interaktive Teams-Karte an den Account Manager zur weiteren Bearbeitung gesendet.

Ablaufbeispiel:

  1. Eine Verkaufschance in SugarCRM erreicht die Phase „Verhandlung“, was einen Sugar BPM-Workflow auslöst.
  2. Das System sendet eine interaktive Karte mit den Details der Verkaufschance an den Microsoft Teams-Chat des Account Managers.
  3. Die Karte enthält:
  • Name der Verkaufschance und Kundeninformationen
  • Aktueller Wert und potenzielles Abschlussdatum
  • Aktionsschaltflächen wie „Chance aktualisieren“ oder „Als abgeschlossen markieren“

Mit dieser interaktiven Karte kann der Account Manager direkt in Microsoft Teams handeln, den Prozess beschleunigen und sicherstellen, dass kritische Phasen sofort Aufmerksamkeit erhalten.

Wichtige Module

Nachrichtenvorlagen-Editor

Das Add-On bietet auch die Möglichkeit, erstellte Vorlagen im Active Card-Format zu validieren und in der Vorschau anzuzeigen.

Sugar BPM-Prozesse mit Teams-Benachrichtigungsaktionen erweitert

Die vom Add-On bereitgestellten benutzerdefinierten Benachrichtigungsaktionen können in der Benutzeroberfläche des Geschäftsprozesseditors eingebunden werden.

Teams-Chat-Übersicht

Sie können die wichtigsten Daten der vom Add-On erstellten Teams-Chats und deren Empfänger einsehen.

Teams-Genehmigungsdaten-Übersicht

Sie können die Daten – einschließlich der Antwort – der vom Add-On erstellten Teams-Genehmigungsnachrichten überprüfen.

Erleben Sie verbesserte Kommunikation, schnellere Reaktionszeiten und höhere Produktivität mit den KINAMU Microsoft Teams Benachrichtigungen für SugarCRM!

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