KINAMU Fragebogen

Übersicht

Mit dem KINAMU Survey Module  sind Fragebögen und Umfragen schnell und einfach zu implementieren. Sie können Fragebögen in SugarCRM erstellen, verwalten und analysieren.

Mehrere Fragetypen wie Text, Dropdown, Mehrfachauswahl, Checkboxen, TextArea, Optionsfelder, Datum, Nummer oder E-Mail sind verfügbar. Alle Antworten werden nach Typ, Länge und Format validiert, um die Datenqualität in Ihrem CRM sicherzustellen.

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In Ihrer Sugar-Installation können Fragebögen von Benutzern erstellt, bearbeitet oder angezeigt werden, um einen vordefinierten Konversationsverlauf für Anrufe oder Checklisten für Prozesse zu erstellen. Fragebögen im Erhebungsmodus bieten zusätzlich die Möglichkeit, dass der Fragebogen als HTML-Datei heruntergeladen und auf einer Webseite eingebettet wird, um von nicht-firmenbezogenen Personen beantwortet zu werden. Fragebögen im Survey-Modus sind für mobile Geräte optimiert. Über die Subpanels in verknüpften Module können Benutzer Survey-Ergebnisse in Sugar bearbeiten und anzeigen

Um Personen zum Fragebogen hinzuzufügen, verwenden Sie einfach die Funktion „Massenverknüpfung“ von Sugar im Modul „Fragebögen“ oder verwenden Sie das entsprechende Subpanel, um einen gewünschten Datensatz mit einem Fragebogen zu verknüpfen. Später können Sie das Kampagnenmodul verwenden, um direkt Links zu Fragebögen zu versenden, die Ihre Mitarbeiter beantworten oder überprüfen können.

Add value, key benefits

  • Abspeichern von Fragebögen direkt in Sugar
  • Fragebögen verwenden um direkt in Sugar Datensätze zu schreiben und vice versa
  • Reporting möglichkeiten mit dem Sugar Standard Reporter
  • Online Umfragen direkt in Sugar aufgezeichnet

Use cases

  • Lead Qualifikation: strukturierte, professionelle, vergleichbare, auswertbare Ergebnisse
  • Online Umfragen (Website –> Sugar) – Kunden Feedback, direkt in Sugar gespeichert
  • Internet Fragebögen für interne Prozessoptimierung und -automatisierung (Process author / Workflows anstoßen) – Checklisten für Projektevaluierung oder Kick-Off, Evaluierung der Kundenbereitschaft für das Cross Selling,

Allgemeine Features

  • Sugar Studio Kompatibiltät für benutzerdefinierte Relationships zum Questionnaire Modul
  • Datatypes: Text, Dropdown, Multiselect, Checkboxes, Textarea, Radio Buttons, Date, Number oder E-Mail
  • Eingabe Validierung
  • Mehrere Layout Optionen
  • Abhängige Fragen
  • Benutzerdefinierter HTML Code für Fragen verwenden
  • Optimiert für Mobilgeräte
  • Zwei Layout-Arten: Pagination and Detailed Layout
  • Sugar Felder verwenden um Fragebögen vorzubefüllen
  • Antworten aus Fragebögen verwenden um Sugar Felder zu befüllen
  • Benutzerdefinierte Relationships zwischen jedes Sugar 7 und BWC- Modul
  • Reporte auf Antworteten/Antwortern als CSV exportieren
  • Sugar Reporter verwenden um Umfragen zu analyiseren

Funktionalität:

Fragebögen

Fragebögen sind das Kernstück des Moduls. Hier können Sie auf Fragen zugreifen und Sie können verschiedene Layoutoptionen und administrative Optionen auswählen, wie z. B. den Zeitraum, in dem der Fragebogen beantwortet und bearbeitet werden kann.
Unterhalb der Bearbeitungsschaltfläche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragebögen zu simulieren und alle Antworten als CSV-Datei zu exportieren. In den erweiterten Fragebogenoptionen können Sie den Fragebogen mit Targets einer Targetliste verknüpfen, alle Fragebogentargets in eine Targetliste exportieren oder direkte Links zu den Fragebögen als CSV-Datei erzeugen. Sie können diese Links auch mithilfe von E-Mail-Vorlagen im Kampagnenmodul generieren.

Im Folgenden finden Sie das Question Subpanel, wo Sie Fragen anzeigen und definieren können oder einfach alte Fragen für Ihren Fragebogen wiederverwenden können.
Das Modul „Fragebögen“ kann mit jedem anderen Sugar-Modul (7 und BWC) mit Studio mit einer Beziehung „Viele zu Viele“ verknüpft werden. Diese Beziehungen führen zu einem Subpanel unter dem zugehörigen Modul, in dem Sie einen Fragebogen auswählen, bearbeiten oder die gegebenen Antworten anzeigen können.

Alle Ansichten wurden auf mehreren Browsern getestet und sind für mobile Geräte optimiert. Auch alle Eingabefelder werden nach ihrem Typ validiert, um die Datenqualität in Ihrem Sugar zu gewährleisten.
Dieses Produkt verwendet keine externen Server, so dass Ihre Daten jederzeit bei Ihnen bleiben.
Das KINAMU Survey-Modul verwendet einen Lizenzschlüssel für die Offline-Lizenzierung.

Fragen

Mit dem Fragmodul können Sie Fragen mit einem der folgenden Typen anlegen:
Text, Dropdown, Mehrfachauswahl, Radio, Checkbox, Textbereich, Datum, E-Mail und Nummer

Typen wie Checkbox, Dropdown, Multiselect und Radio haben ihre Optionen direct im Recordview definiert:

Die meisten Layoutoptionen sind im Fragemodul vorhanden
Optionen sind:

  • Position der Fragen im Fragebogen definieren
  • Fragen als verpflichtend definieren
  • Antworten durchmischen
  • Fragetext verstecken
  • Gruppierte Fragen
  • HTML Code einfügen
  • Bilder zu Fragen hinzufügen
  • Ihren eigenen CSS Code für Fragen einfügen
  • Antworten mit Sugar Felder vorbefüllen
  • Sugar Felder definieren in dem die Antworten gespeichert werden

Abhängigkeiten

Mit dem Abhängigkeiten Modul können Sie Folgefragen definieren, Optionen für folgende Fragen ändern oder den Fragebogen einfach beenden. Auf diese Weise erstellen Sie einen Konversationsverlauf, dem Benutzer folgen können.

Es gibt mehrere Bedingungen für Abhängigkeiten sowie die Umkehrung dieser Bedingungen:

Interne Fragebögen

In den Fragebögen Subpanels unterhalb eines Eltern-Datensatzes, der zu einem Fragebogen gehört, erhalten Sie eine Liste aller Fragebögen, die sich auf diesen Eltern-Datensatz beziehen. In der Spalte „Datum der Beantwortung“ können Sie sehen, ob und wann dieser Fragebogen beantwortet wurde.

Durch Klicken auf die markierte Schaltfläche bearbeiten öffnet sich ein Drawer, in dem Sie den Fragebogen beantworten können oder Sie können die Antworten anzeigen, wenn der Fragebogen einmal ausgefüllt wurde.